Visão geral
Funis de venda organizam suas oportunidades comerciais em quadros kanban, com colunas que representam cada etapa da negociação. Você pode manter vários funis para processos diferentes — vendas, parcerias, pós-venda — e separá-los entre Ativos e Arquivados.
Um dos funis é o Funil da Sellia (IA): é ele que o Vendedor IA usa para qualificar os leads automaticamente. Quando um lead chega ao estágio "Pronto", você pode promovê-lo para um funil de venda. Use + Novo funil para criar os seus.
O quadro Kanban
Dentro de um funil, o Kanban mostra cada oportunidade como um cartão, posicionado na etapa em que está. Arraste o cartão entre as colunas conforme a negociação avança. No topo você vê os indicadores do funil: Potencial (valor em aberto), Ganhos (valor já fechado) e a taxa de Conversão.
Cada cartão mostra o nome da oportunidade, o valor, o contato e as etiquetas. A etapa final (Finalizados) separa os negócios em ganhos e perdidos, para você medir o resultado. Crie oportunidades pelo + de cada coluna ou direto de uma conversa, pelo botão Criar oportunidade.
Relatório
A aba Relatório resume o desempenho do funil no período escolhido: potencial de receita, receita ganha e a taxa de conversão. Os gráficos Por etapa e Funil de conversão mostram onde estão as oportunidades e onde elas avançam ou travam. Você ainda pode exportar para Excel.
Produtos
Cada funil tem seu próprio catálogo em Produtos, com o preço padrão de cada item. Ao montar uma oportunidade, você escolhe os produtos dessa lista — assim o valor do negócio é calculado sozinho.
Configurações
Em Configurações você personaliza o funil:
- Etapas — crie, renomeie e ordene as etapas. Cada uma pode ter um alerta (avisa quando uma oportunidade fica parada tempo demais) e sub-status para detalhar a situação.
- Motivos — cadastre os motivos de ganho e de perda, para entender por que os negócios fecham ou caem.
- Automação — defina ações automáticas ligadas às etapas.
- Dados gerais — o nome e as informações básicas do funil.
Dicas
- Use múltiplos funis para separar processos diferentes (vendas, parcerias, pós-venda).
- Configure os alertas por etapa para nenhuma oportunidade ficar esquecida.
- Registre os motivos de perda para descobrir onde melhorar o processo comercial.
- Acompanhe a aba Relatório para saber onde investir esforço e aumentar a conversão.