Visão geral
Contatos é o cadastro central de clientes e leads do Sellia. Todo contato que envia mensagem por qualquer canal aparece aqui automaticamente, com o número, a conexão de origem (WhatsApp, Instagram), as tags, o departamento e a marcação de fornecedor.
Use a busca (aceita nome, número e e-mail), o Exibir filtros para segmentar a base e o + Novo contato para cadastrar alguém manualmente. Em Importar contatos, você traz contatos em massa via CSV ou direto de grupos do WhatsApp.
Perfil do contato
Clique em um contato para abrir o perfil completo. No topo ficam o estágio do contato (por exemplo, Cliente) e as ações rápidas: Conversar, Editar dados, criar Tarefa, Agendar follow-up, adicionar Nota, abrir uma Oportunidade ou criar um Pedido. Os cartões resumem Pedidos, Total gasto e Oportunidades abertas.
O perfil se organiza em abas:
Pedidos
Mostra os pedidos do contato vindos da sua conexão de ERP ativa (por exemplo, o Bling) — o ERP ativo é definido em Conexões.
Oportunidades
Lista as oportunidades do contato nos funis, com o resultado (Ganha ou Perdida) e o valor. Clique para abrir a oportunidade no funil.
Tarefas e Histórico
Em Tarefas você cria os próximos passos com esse contato. Em Histórico você registra interações (ligações, reuniões, visitas) para manter o relacionamento documentado.
Dicas
- Use tags para segmentar a base — elas alimentam os filtros, os relatórios e os disparos.
- A busca aceita nome, número e e-mail; digite só um trecho para encontrar.
- Marque o contato como fornecedor quando ele também for um parceiro de compras.
- Registre tarefas e interações no perfil para nunca perder o próximo passo de cada cliente.