Visão geral
O CRM reúne, em um só painel, tudo o que está em aberto com os seus clientes. É o ponto de partida do dia para não deixar nenhum retorno ou tarefa passar. O painel se divide em quatro áreas, cada uma com a sua busca:
- Follow-ups — os retornos agendados com os contatos.
- Tarefas — as tarefas da equipe, com e sem prazo.
- Oportunidades abertas — os negócios em andamento nos funis, com o valor de cada um.
- Notas recentes — as últimas anotações registradas nos contatos.
Dicas
- Comece o dia pelo CRM para ver os follow-ups e tarefas pendentes.
- Clique em uma oportunidade para abri-la no funil e dar o próximo passo.
- Registre follow-ups, tarefas e notas no perfil de cada contato — eles aparecem aqui automaticamente.